„Chyba sam nie zdajesz sobie sprawy, jak działasz na ludzi”. Haruki dochodzi do wniosku, że w niczym, co robi, nie jest wystarczająco dobry. Poczucie nijakości doskwiera mu zwłaszcza wtedy, gdy obserwuje swoich uzdolnionych kolegów z zespołu. Czy gdy-by zniknął, ktokolwiek zauważyłby jego
„Nawet teraz na wspomnienie chwil spędzonych razem czuję, jak ściska mi się gardło”. Trwają przygotowania do nadchodzącego wielkimi krokami występu na żywo. Jednak odpowiedzialny za tekst Mafuyu nadal cierpi na niemoc twórczą. Tymczasem Uenoyama, który poznał jego przeszłość, wydaje się coraz
„Do wczoraj myślałem, że wystarczy mi nieodwzajemniona miłość. Ale piosenka Mafuyu wszystko zmieniła”. Uenoyama zdaje sobie sprawę z uczuć, jakie żywi do Mafuyu, i nieoczekiwanie całuje go za kulisami podczas ich pierwszego występu. Tymczasem Haruki odkrywa, że dłużej nie może ukrywać swojej
„Zagnieździł się w mojej głowie i nie mogę o nim zapomnieć. Głos Mafuyu to bardzo niebezpieczna broń. W dniu, gdy go usłyszałem, poczułem, że moje dotychczasowe pasje zaczęły tracić swój blask”. Pewnego popołudnia Uenoyama spotyka w szkole małomównego chłopaka trzymającego w objęciach podniszczoną
„Kiedy byliśmy ze sobą, wiedziałem, że to nie może długo potrwać. Lecz kochałem cię całym sercem… ponieważ byłeś moją pierwszą miłością”. Zbliża się konkurs amatorskich kapel. Czwórka przyjaciół wkłada wiele wysiłku w przygotowanie piosenki na występ. Tymczasem sprawy uczuciowe pomiędzy Harukim,
